投资并购法务课

课程模块

第一模块：并购操作全流程 

并购的驱动力：为什么要并购？

并购的准备

并购方案策划：并购方案报告

并购的执行

特殊主体的并购：上市公司、国有企业与外资

第二模块：并购的常见风险    

战略决策风险

财务估值风险

经营协同风险

交易设计风险

信息不对称风险

第三模块：全面尽职调查 

尽调调查的方法与流程

尽职调查的要点

尽调中的各专业配合

尽调清单与尽调报告

第四模块：交易结构设计

交易结构的类型

交易结构设计的要点

业绩补偿

配套融资

第五模块：交易文件起草与审查

并购协议通用条款

并购协议特殊条款（对赌、回购、反稀释、优先清算、领售权等）

并购协议的示范文本

并购合同的谈判

并购的常见纠纷

第六模块：交接与整合

交割与交接的要点

交割的相关文件

并购的人力资源问题

并购中的法务担当