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法务眼中的工作方法、合同审核与并购管理大纲

法务眼中的工作方法、合同审核与并购管理大纲

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法务眼中的工作方法、合同审核与并购管理大纲

作者:陶光辉

法务的工作方法

一、法务应当起的作用

1.帮助完成交易

合同的谈判与签订,资产重组

2.进行风险预防

制定公司规章制度

3.处理纠纷

帮助打官司

4.保障符合法律规定

合规管理

5.促进更优选择

战略选择

二、法务可以做什么

公司治理、合规管理、合同管理、投融资、财税、知识产权、劳动用工、诉讼仲裁

三、法务工作需要的知识面

1. 法律方面的知识

合同、并购、诉讼、合规、治理、劳动、知产、财税

2.商业管理方面的知识

商业模式、创新创业、管理、战略、营销、财务、商业谈判

3.个人管理方面的知识

职业认知、时间管理、效率工具、知识管理、职业价值观

四、法务工作的一般方法

1.明确法务工作的目标

实现法务的价值与个人成长的统一

2.构建法务工作整体意识

法务必须站在企业整体角度,让企业的经营与管理行为符合法律规定并能朝企业的目标前进

3. 不同性质、不同规模的法务工作方法不同

国有企业法务、民营企业法务、外资企业法务

集团公司法务、中小企业法务、一人法务

 

法务合同审核的方法

一、法务合同审核的理念

1. 注意合同审核的目的

合法有效、可以履行、不受追责的取舍

2. 明确合同审核的范围

法律条款、商务条款与技术条款的关系

3. 灵活看待合同法原则

强弱双方、不诚信推定、一定要有效吗?

二、合同审核的背景评估

1. 主体立场选择

到底代表谁的利益?

2. 合同地位判断

处于何种话语权?

3. 合同作用判断

工具性合同、目的性合同

三、合同审核的视角

1. 排除风险的视角

排除己方风险,为相对方设置风险点

2. 预防纠纷的视角

预防纠纷,使相对方无法投机

四、合同审核的方法

1. 流程分解

按一定顺序整理合同交易流程,并进行可视化

2. 关键环节

底线、核心利益与关键风险

3. 扩展验证

胜诉能力验证,履约可能验证

五、合同主体的审查

1. 合同主体涉及的范围

六方主体,换位思考

2. 对相对方主体的审查

真实性审查、履约能力评估、内部决策流程评估

3. 主体风格的侧重点考虑

国有企业、民营企业、外资企业的风格;对责任的不同排序

六、合同特别条款的审查

1.鉴于条款的审查

有价值的鉴于条款和无意义的鉴于条款

2.违约条款的审查

违约条款表述方式的可接受性;惩罚性违约条款、违约金最高限额条款的可行性

3.争议解决条款的审查

诉讼、仲裁方式的选择

七、合同语言的审查

1.对文字理解的差异

语言本身的歧义、利益的冲突

2.压缩解释空间(裁判者的自由裁量、相对方的解释)

正反表述,多重限定,证据补强

3.合同交底

合同执行中的理解一致,确保自身不违反,对方遵守

八、法务的合同管理

1. 合同管理与合同审核的关系

均属于合同工作,一个本质上是管理行为,一个本质上是法律专业行为

2. 合同管理的目标

提高合同审核效率,发挥合同的价值

3. 人员的管理

合同的主管部门、合同的承办部门、合同的签审部门

4. 流程的管理

签约、履约、纠纷管理

5. 制度的管理

合同管理制度、授权制度、印章制度、台账制度、档案制度

6. 合同管理的工具

示范合同、合同管理软件、人工智能合同审核

 

法务并购项目的方法

一、对企业并购的商业理解

1. 为什么会发生并购?

扩大生产规模和市场份额,减少竞争对手和降低成本,获得垄断利益,完善企业产业结构,多元化发展

2. 并购的经济原理

通过支付对价,取得目标公司的资产和运营能力

3. 并购的法律原理

通过支付对价,取得目标公司的运营权利,承接目标公司的全部合同

4. 并购的主要流程

制定并购战略——筛选目标——接触并购目标——确定并购意向——拟定初步交易结构——开展尽职调查——调整交易结构及商务评估——准备收购文件——谈判——签约——付款与交割——后期整合

5. 律师/法务在并购中的主要工作

法律可行性研究——保密协议——收购意向书——尽职调查报告——交易结构方案——收购协议——参与谈判、签约——参与办理登记、过户

二、并购法律尽职调查的方法与流程

1. 并购法律尽职调查的目标

确认目标公司主体合法,确定目标公司及资产合法、真实,法律瑕疵得以披露,确认本次交易合法、可行

2. 并购法律尽职调查的方法

收集资料,高管访谈、企业考察、竞争对手调查、供应商走访、客户走访、政府机关和司法机关调查;交叉验证(部门交叉、方法交叉)

3. 并购法律尽职调查的流程

发出尽调清单和问卷——书面/网络尽调——现场尽调——第三方验证——尽调报告撰写

4. 并购法律尽职调查的清单

公司基本信息、财务、合同、不动产、其他资产、人力资源(高管和员工)、知识产权(商标、专利、版权、域名、特许经营权等)、保险、诉讼、竞争、环境、税务、合规

5. 并购法律尽职调查的相关文件

尽调清单、目标公司及股东承诺函、法律尽职调查工作底稿、法律尽职调查报告

6. 并购法律尽职调查的常见问题

与并购方案和并购协议或后期整合脱钩,与财务、技术各自为政,太重视并购的结果

三、并购交易结构的设计

1. 交易结构设计的目标

在不违法的情况下,满足双方商业意图,降低交易成本和平衡风险,为未来运营做准备

2. 交易结构的八要素

收购比例、收购主体与收购对象、支付方式、资金来源、交易模式、交易步骤、付款条件、退出机制

交易结构设计,就是这八要素的组合

3. 交易结构设计应关注的问题

交易方的需求点、交易的可操作性问题、交易税负、交易后期的不确定风险

四、并购协议的核心条款

1. 主体

2. 并购商业目标

3. 目标股权

4. 作价基础

5. 转让价款

6. 陈述与保证

7. 公司治理

8. 先决条件与退出

9. 过渡期规则

10. 对转让方的限制

11. 交易税费承担

12. 违约责任

五、企业并购的法务管理

1. 并购中法务参与的视角

并购重在整合,法务也应以整合为目标,由后往前推

2. 并购尽调中的沟通

综合财务、技术、行业尽调,揭示风险及应对风险

3. 并购协议的谈判

角色分工、支持交易、心态较量

 

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